OLTIMA

Créez votre patrimoine

Préservez votre patrimoine

Présentation

Oltima est né de la volonté de proposer un service nouveau de gestion de patrimoine de qualité. Le cabinet de conseil se positionne comme une évidence pour des patrimoines qui ne trouvent pas l’attention nécessaire au sein de leur banque privée. Ici, nos engagements sont suivis d’effets. Chef d’orchestre de métiers complémentaires, nous organisons les réflexions que requièrent vos projets entre les différents talents (notaire, expert-comptable, avocat, banquier, commissaire-priseur…). Le département d'ingénierie patrimoniale d’Oltima adopte une méthode de travail issue de la recherche et l’enseignement universitaire. L’analyse de votre patrimoine mais également vos souhaits sont le prélude de notre réflexion. L'approche patrimoniale se construit en 3 étapes : constat de votre situation, choix stratégique, accompagnement à long terme. Parce que la relation qui nous unies est basée sur la confiance, nous vous accompagnons tout au long de la mise en œuvre de la stratégie mais aussi au-delà

Nos valeurs

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Méthode

Avant toute mise en œuvre de stratégie, Oltima commence par un audit patrimonial est détermine avec ces clients les pistes de réflexions et les axes à privilégier en tenant compte de la singularité de chacun.

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Conseil

Oltima apporte aux chefs d’entreprise et professionnels de santé une expertise juridique, fiscale et économique sans s’enfermer dans ses certitudes.

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Professionnalisme

Oltima assure à ces clients un accompagnement rigoureux dans son champs de compétence.

Oltima n’a pas d’intérêt dans les entreprises et prestataires avec qui elle travaille et ne reçoit aucun fonds en gestion.

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Accompagnement

Parce que la relation qui nous unies est basée sur la confiance, nous vous accompagnons tout au long de la mise en œuvre de la stratégie mais aussi au-delà.

Prestations

Le conseil en investissements financiers

Oltima s’efforce de sélectionner et proposer les meilleurs prestataires. L’allocation d’actif est suivi quotidiennement par la mise en place de process et d’alertes afin de rester cohérent avec le risque prédéfini.

La notion de risque est un pilier de l’approche patrimoniale développé par Oltima. La volatilité n’est pas le seul indicateur et doit être appréhendé avec précaution.

Immobilier

Le patrimoine des Français est constitué d’environ 50% d’immobilier.

Oltima accompagne ces clients dans la constitution de leur patrimoine immobilier et assiste les opérations d’acquisitions, de cessions et de financement.
L’impact fiscal et le mode de détention sont préalablement étudiés.

Retraite et Prévoyance

Oltima vous accompagne dans la préparation et la structuration de vos revenus futurs.

Dirigeants d’entreprise ou professions libérales, votre protection sociale est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi, Oltima sélectionne pour vous les solutions les plus adaptées.

Fondateur

Matthieu Marteau est né en 1985 à Nantes et a grandi en Loire-Atlantique entouré de sa famille. Après 2 années auprès d’officiers ministériels, Matthieu a officié durant 3 années dans un cabinet de gestion de patrimoine.

Après un Master en droit Notarial à l’université de Nantes, Matthieu Marteau à suivit le cursus d’expert en gestion de patrimoine de l’AUREP au sein de l’université de Clermont-Ferrand. Sa curiosité et sa passion pour la gestion de patrimoine l’ont poussé à poursuivre sa réflexion au sein de l’Institut de Recherche en Droit Privé de la faculté de Nantes.

Parce que la famille est au centre de nos préoccupations et parce que la réflexion universitaire est gage de qualité, Matthieu Marteau a entreprit la réalisation d’une thèse en vue d’obtenir le grade de docteur en droit sur un sujet prégnant : « La gestion de patrimoine de la personne protégée ». Parce que chacun est aujourd’hui de près ou de loin confronté à la problématique de la dépendance, parce que personne ne souhaite devenir une charge pour sa propre famille, et parce que notre patrimoine compte, ce sujet mérite d’être traité avec passion.

Liens Utiles

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